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　　线下渠道失灵，何时恢复也不好说。去年愈演愈烈的线下战场或许会稍微回归理性。

　　作者/刘意默   编辑/原野

　　来源：略大参考（ID:hyzibenlun）

　　与国内大多数行业一样，刚刚过去的2月份，对于智能手机行业而言就是失去的一个月。

　　往日热闹喧嚣的线下发布会消失了。小米憋足了劲想要冲击高端的新品小米10改为线上发布，随后跟进的华为、Vivo 亦是如此。线下门店要么闭门谢客，要么门可罗雀。疫情之下，多数人的多数消费欲望都被迫抑制了。

　　疫情产生的影响具备一定滞后性，我们或许要在下个季度甚至更久的将来才能真正看清。但所有过往皆为序章，想要更深入理解手机厂商眼下的状态，还是有必要先从刚刚过去的2019年说起。

　　要点提示：

　　【5G激进消费者冷静】5G手机在哪里？

　　【转移的战场：子品牌与海外】小米有点美

　　【不争气的旗舰机】旗舰机的逻辑不是没有短板，而是长板要足够长

　　【关于技术与趋势】小厂们的公模悖论

　　【失去的一个月】悲壮的与幸运的

　　【今年几条小预测】什么样配置的手机不好意思跟人打招呼？

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　　激进的5G，冷静的消费者

　　若你发问：5G 来了吗？厂商一定高呼“早就来了”，并纷纷掏出各种型号的产品。消费者则茫然环顾四周：在哪呢？

　　这样的偏差在2019年成为寻常。即便是华为也只交出了690万的5G手机销量，相比一年数亿的手机总销量，并不算多。

　　其中原因有很多：终端价格的下降需要时间；电信运营商的资费策略、5G覆盖等基础设施尚不完备。此外，相关产业如云游戏还在起步阶段，当前的5G手机更像是数码爱好者的玩具。

　　不过，这丝毫不影响手机厂商在5G赛道上的狂奔。

　　先看最受机圈关注的芯片技术。

　　一年来，高通、华为、联发科三家的5G芯片各领风骚，从趋势上看，从只能外置5G模块到集成5G芯片的出现，双模5G逐渐成为标配，再到联发科的双卡5G技术的出现，5G芯片的发展有了不大不小的进步。

　　华为是其中当之无愧的明星，其自研的麒麟系列芯片在5G领域大出风头。

　　从麒麟960开始，麒麟9系列芯片开始配得上“旗舰”之名。在5G终端方面，麒麟980+巴龙5000的方案让华为在时间上抢了先机，而下半年发布的麒麟990不仅性能优秀，更是提供了内置5G的版本，让搭载这款芯片的华为下半年拳头产品 Mate 30 5G版更有竞争力。

　　而沉寂几年，一度只能在中低端手机产品中露脸的台湾芯片提供商联发科（MTK）在5G上的发力，也让很多观察者开始感叹“MTK Yes！”联发科“咸鱼翻身”的代表作天玑1000系列芯片，不仅用上了业界最先进的7nm制程，性能和5G技术方面也保持了不错的水准。

　　再看高通。被麒麟芯片逼了一把，高通不敢再刀法精湛地挤牙膏。从规格来看，高通在2019年底发布的新一代旗舰芯片骁龙865 在性能配置方面很能打，基本符合预期。

　　不过，5G芯片在目前还很难做到完美，只能在集成5G基带、高性能，全球通（美国为主）三选二，高通选择了后两者，麒麟选择了前两者。预计要等到一两年后，5G 芯片才会迎来功耗、性能等方面的体验升级。

　　这直接导致了手机厂商在终端发布策略上的不同。

　　苹果选择了继续等待，正如几年前4G普及时的晚一步入场。不过，处于安卓阵营的国产手机大军就没有这样的淡定了，它们只能用以时间优势去换取市场优势，因此，激进的发机策略也成了2019国产厂商的5G主题。

　　你可以看到的是，这一年，5G手机的最低价位经历了从8000元到1999元的瀑布式下跌，更恐怖的是，这一切在近半年时间便告完成。可以说，Redmi K30和Realme X50的发布和发售，基本宣告5G终端价格大众化的过程完成。

　　据中国电信预测，2020年中国5G手机销量将达1.7亿部，渗透率达47%，中国移动也预测2020年5G手机出货量将超4G手机。

　　不过，在全面拥抱5G 之时，厂商们还要面临另一个困境：如何快速清理4G手机库存。目前的方案简单粗暴但有效：降价。有一款手机发布不久就在一次促销活动中变成半价，雷军奚落道：“友商眼睛里都是泪水。”

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　　转移的战场：子品牌与海外

　　OPPO、Vivo两家2019年在子品牌战场的发力可谓生猛，前者召回了Realme，后者成立了专注线上的独立品牌IQOO，发布的几款机型也都得到了市场认可。

　　Realme X和IQOO Pro等机型在价格和配置上都比较有诚意。其中，Realme凭借超过1000万台的出货量，在2019年Q3全球智能手机出货量排行榜第七。而IQOO则为市场提供了新的机型配置策略：以上一代旗舰芯片配中端配置，性价比感人。

　　受此冲击影响最大的当属小米。

　　尽管有小米之家等线下布局，但线上始终是小米手机的基本盘。2019年初，Redmi独立成为子品牌，专注极致性价比。负责人卢伟冰由于自身营销风格招致争议，同时，他倾听用户声音的态度也为Redmi赢得了口碑，note系列和K系列新机虽然算不上惊天动地的成功，但也为转型中的小米护住了基本盘，而且保持了话题度和声量。

　　荣耀则受惠于国内市场对华为的认可和华为5G技术的领先，成为子品牌中成绩最好最衣食无忧的“富二代”。

　　相对有钱的“老爹”们，这些子品牌瞄准的用户显然要更加年轻和下沉，诸多讨好之举也就不难理解了：Redmi为旗下手机取诨名如“小金刚”“大魔王”，还推出品牌公仔；Realme则在微博征集中文名等，处处体现对用户的尊重。

　　可以预见的是，这场战争在未来很长一段时间里还将继续，甚至不排除一种可能：子品牌战场的胜负，可能会直接加速国内手机格局的洗牌。

　　国际市场也同样重要。

　　在国内市场，手机总体销量持续下滑已成定势。无论是IDC还是Counterpoint，都指出Q3国内手机销量相比去年同期下降3到5个百分点，虽然Q4受惠于5G手机价格下降可能会有小高潮，但恐怕仍难以扭转一年的颓势。

　　而在全球市场中，由于智能手机在一些发展中国家的普及，手机销量在去年一转颓势出现回暖迹象。

　　对于中国手机厂商们而言，这其中有喜有忧。

　　华为略显尴尬，2019年华为手机全球出货量约为2.4亿台，虽然超过苹果，但没有达到之前定下的2.7亿台至3亿台的目标，而且大部分销量来自国内。

　　由于外部因素无法与谷歌继续顺畅合作，华为手机无法搭载GMS，只能使用自家的HMS，这显然让那些习惯了谷歌服务的海外用户一时难以适应。在中国与美国关系依然紧张的大前提之下，华为此前定下的目标，在5年内超过三星，估计还是很难实现——毕竟，手机这门生意，考验的不仅仅是硬件技术。

　　小米却恰好相反。

　　2019年，小米在国内市场不断倒退，市占率也一度从两位数降至一位数，但在国外市场广受追捧。到第三季度，小米手机在印度的销量已经超过了中国，印度一举成为小米手机最大市场。由于海外销量的整体增长，国内销量的低迷被填平，小米全球市占率也有所提升。

　　值得一提的是，AIoT方面，小米IoT平台全球接入设备数量已经超过两亿，且增速可观。生态完整是小米IoT平台的优势之一，可以预测的是，AIoT未来还会持续发力，成为小米业务中越来越重要的增长点。

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　　不争气的旗舰机

　　华为的旗舰机P系列和Mate 系列已经成为能与苹果三星等巨头扳手腕的存在，相比之下，其他国产品牌就就不够有底气了。

　　OPPO在5G终端的竞争中相比友商慢了一小步，所以双模5G手机Reno 3系列很重要，但综合来说，Reno 3系列还是沿用了OPPO以往的线下机策略，配置上很难称之为旗舰。

　　严格来看，OPPO上一款旗舰应该还是2018年的OPPO Find X，机型上的缺席让OPPO早早退出了旗舰机的竞争。

　　Vivo则继续更新Nex系列到第三代，Nex 3配置堪称旗舰，但缺乏卖点，无论是5G、升降摄像头还是充电速度，都很难作为主打卖点吸引用户。

　　小米的故事更曲折。

　　9月发布会之前，大家都以为小米会更新MIX 4或note系列，来填补自己4000元以上旗舰机的空白，然而，小米直接发布了至今还不能量产的MIX Alpha——虽然炫酷不已，但炫酷完了，小米旗舰机还是一片空白，导致其在旗舰机之争中彻底失语。

　　有趣的是，小米发布于2018年底的上一代旗舰MIX 3 5G版虽然没有在国内发售，但至今还可以在海外一些数码店里看到，只是销量如何就不知道了。

　　其他小厂除了一加凭借订制2k高刷新率屏幕赚了个盆满钵满，坚果、魅族等都已经力不从心。这也再次证明了，旗舰机的逻辑不是没有短板，而是长板要足够长。

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　　关于技术与趋势

　　以华为为首的拍照技术在2019年迎来了大爆发。

　　除了搭载被称为“望远镜”的50倍变焦，华为还在夜景拍照等方面超越三星，EMUI的系统优化也越来越好，如方舟编译器等技术的应用。这些共同构成了华为手机业务的护城河。

　　主摄一亿像素的小米CC9 Pro登顶DxO Mark说明小米一年来的相机进步很快——不过，除此之外，2019年的小米机型足够水桶但核心卖点不足，这也是2019小米国内销量不佳的原因之一。

　　数字游戏依然备受欢迎。

　　除常规的跑分外，厂商们还比像素数、电池大小、充电瓦数等，核心诉求就是数字越大越好。略大君不否认，在某些方面，更大的数据意味着更好的体验，但片面追求数字，一定会导致对用户更深层次需求的忽视。

　　一个明显的例子是，涅槃后的坚果手机更新Smartisan OS到7.0时，新版大爆炸由于体现了对残障人士需求的尊重而广受好评。这是只会追求数字大小的厂商永远不可能获得的赞誉。

　　在这一年里，一加和OPPO系机型领衔推广的屏幕高刷新率技术不得不提。

　　其中，一加7 Pro由于搭载了高刷新率的高素质屏幕而受到市场认可，在数码社区酷安的2019年度旗舰评选中甚至以近三分之一高票当选第一，高刷新率也由此被认为将成为2020年中高端机型的标配。

　　与一加关系密切的OPPO也在2019较早上了高刷新率手机，此外OPPO的65W充电技术也达到了行业领先水平，在2020上半年新机潮之前无人能敌。

　　在经历了半年多的“90hz大法”的狂轰乱炸之后，业界最近又开始反思高刷新率屏幕的必要性，但不可否认的是，这的确能带来用户体验上的提升。

　　从前只是部分游戏手机的配置，如今也成为消费者衡量水桶机的标准之一，王谢堂前燕已经飞入寻常百姓家。

　　而小厂商们无疑经历了更加糟糕的一年。

　　据IDC第三季度数据显示，国内前五手机厂商市占率总和已超过90%，行业集中度进一步提升。

　　“三剑客”不在的魅族继续小而美，虽然魅族16系列吸引力仍在，但受困于产能和售后，魅友们的耐心又被进一步消磨；

　　联想手机2019业绩平平，虽然也推出5G手机，但话题度和声量都大不如前，直到最近连常程也出走小米。联想手机也一度传出要放弃国内市场的消息；

　　失去罗永浩的坚果手机在设计上开始有所妥协，新机坚果Pro3像是匆忙之作，虽然Smartisan OS吸引力仍在，且受到头条赋能，但仍然难以避免被边缘化；

　　红海市场下游戏手机前景仍不明朗。红魔、黑鲨、华硕三家机型各有特色，游戏手机也逐渐登堂入室成为主力机。但在手机性能逐渐提升的情况下，差异化仍是悬在游戏手机厂商头上的达摩克利斯之剑。

　　小厂的另一个问题可以称之为“公模悖论”。

　　小厂可以使用供应商提供的公模，降低成本，但这就意味着它无法在外观方面实现差异化，就像2019年面世的一堆水滴屏手机，消费者一句“审美疲劳”就能判死刑。

　　不使用公模则意味着成本攀升和产能风险，如果销量难以覆盖成本，则新机的研发难以为继。大厂还能东方不亮西方亮，小厂可能就只能直接关门了。

　　2019年还有个有趣的小风口：水墨屏，比如小米多看电纸书、口袋悦，还有海信迟迟无货的水墨屏手机。水墨屏虽然不太可能像高刷新率那样会成为趋势，但多少说明，还有很多个性化的市场需求等待被挖掘。

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　　失去的一个月

　　在颠覆性技术出现和普及前，对于中国手机行业来说，更为重要的事情显然是把被疫情耽误的一个月或更久的时间抓回来。

　　对于总部之一就在武汉的小米来说，疫情影响来得更快，但它也成为最快“复苏”的。小米10系列发布会成为疫情期间行业首个重磅发布会，凭借优秀的产品力，小米10吹响了行业“灾后重建”的号角，Pro版本拿下了首卖55秒销售额破两亿的成绩。

　　要做到这一点显然很不容易，也在很大程度上考验了小米的抗压能力。

　　若要追溯小米10系列抢得先机的原因，与高通关系紧密从而更早拿到骁龙865芯片，这个因素显然不容忽视。另一方面则是对产能的把控，销售额足以证明2月10号以后才逐渐恢复产能的小米有多拼。

　　但其他逆风前行者就没有这么幸运了。Vivo 发布了子品牌新机IQOO 3，然而产品力与定价都有遗憾，风头显然不如小米10系列，甚至有数码爱好者称IQOO是给小米10“送人头”的。

　　2019年风头无两的华为则多少有些悲壮。在最新的发布会上，华为终于把用来对抗谷歌GMS的备胎——华为自家HMS扶正，但这样的操作显然无法满足海外消费者。

　　当然，华为新款折叠屏手机Mate Xs等产品的发布，还是起到了提振士气之效。

　　除了具体厂商，疫情对行业的影响还有诸多体现：

　　假期延长导致工厂开工晚，产能跟不上，这对于华为ov还好说一点，因为库存相对充足，但对于all in 5G的小米来说就很难受了，虽然能通过小米10系列的溢价弥补部分损失，但产能影响还是实实在在的；

　　线下渠道失灵，何时恢复也不好说。去年愈演愈烈的线下战场或许会稍微回归理性；

　　消费需求受到抑制。疫情发展之下，本来想买的很多消费者都不想买了。此外，物流、成本和相关服务都会受到影响，目前，疫情已经扩散到其他国家，如果未来情况恶化，2019年在海外市场表现良好的小米受到的影响会更大；

　　加快行业洗牌。根据市场调研机构 Strategy Analytics 发布的调研报告，一季度中国智能手机出货量将下降30%，市场萎缩，行业洗牌会加速，行业集中度继续提升(虽然已经很高了)；

　　略大君曾经提出的行业内数字主义竞争继续加剧，即对手机的好坏评价只看重数字大小，陷入单一维度的陷阱。疫情加大了生存难度，厂商们出于生存压力，会更倾向于这种简单粗暴的竞争。

　　黑天鹅事件的出现，暂时终结了这两年国内手机行业的“无聊”。新挑战固然严峻，但或许也会诞生新的机会。冬天总会过去，疫情总会结束，或许手机行业也会迈上更加生机勃勃的新征途。

　　Tips：关于今年手机行业的几条小预测

　　1．2020年新发布的4G手机更多将是价格在2000元以内的中低端机型，5G相关产业应用开始初现端倪。

　　2.高刷新率获得普及，2000元以上机型要是没个90Hz刷新率都不好意思跟人打招呼。

　　3.石墨烯电池仍然只存纸面无法量产，所以4000mAh以上大电池将成标配。同时，无线充等技术效率继续提升，但仍需要时间普及。

　　4.如Galaxsy Fold、Mate X和MIX Alpha这样有实验性质的机型仍会涌现，但这对厂商们来说更像是防御性的军备竞赛，因为消耗大且很难看到前景，还必须要做。乔布斯式改变世界的产品还在路上。

　　5.拍照技术进一步发展，关于摄影摄像的新技术不断推出。

　　6.各家厂商继续发力IoT，不断推出相关产品。但能从体量上和小米竞争的仍然只有华为。

　　7.一批小厂商要收到死亡通知书。